Britische
Lebensversicherung
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Seit November 2008 sind drei gemanagte Depotvarianten der DJE Kapital AG in die Fondspalette von Friends Provident aufgenommen worden. Die Depotvarianten stehen in der Friends Plan Produktfamilie zur Verfügung.
Friends Plan ist eine fondsgebundene Rentenversicherung der britischen Lebensversicherung Friends Provident. Derzeit werden etwas mehr als 160 verschiedene Fondsvarianten für dieses Produkt angeboten. Alle Versicherten können nun zusätzlich zu den bisherigen Fonds auch drei gemanagte Depotvarianten der DJE Kapital AG auswählen.
Hinter der DJE Kapital AG steht der renommierte und mehrfach ausgezeichnete Vermögensverwalter Dr. Jens Erhardt. Seit mehr als 30 Jahren ist Dr. Jens Erhardt als unabhängiger Vermögensverwalter erfolgreich tätig und gehört in Deutschland zu den absoluten Top-Vermögensverwaltern.
Für die Produktfamilie Friends Plan stehen die folgenden Depotvarianten zur Verfügung:
DJE MANAGED DEPOT ERTRAG (Aktienquote kann bei bis zu 35% liegen)
Diese Depotvariante wurde für konservativen Anleger konzipiert, die eine stetige Wertentwicklung erwarten. Durch die geringe Aktienquote möchte das Management vermeiden, dass es zu starken Kurschwankungen während Anlagephase kommt.
Um die Anlagestrategie zu realisieren, wird deshalb maximal bis zu 35% des Anlagevolumens in Aktien bzw. Aktienfonds investiert. Der Focus des Managements konzentriert sich bei dieser Depotvariante auf den Anleihenmarkt. Zur Bemischung kann auch in offene Immobilienfonds und andere Finanzmarktprodukte investiert werden.
DJE MANAGED DEPOT WACHSTUM (Aktienquote kann bei bis zu 65% liegen)
Mit dieser Depotvariante strebt das Management ein erhöhtes Renditeniveau an. Um dieses Ziel zu erreichen kann bis zu 65% der Anlage in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Dem Anleger muss also bewusst sein, dass es in ungünstigen Marktphasen auch zu Schwankungen bzw. Kursverlusten kommen kann. Durch die Begrenzung auf 65% wird allerdings das Schwankungsrisiko an den nationalen und internationalen Aktienmärkten etwas abgefedert.
Um das Ertragsziel zu erreichen wird ein breiter Anlage-Mix aus Aktien-, Renten- und Immobilienprodukten angestrebt.
DJE MANAGED DEPOT CHANCE (Aktienquote kann bei bis zu 100% liegen)
Anleger die sich für diese Depotvariante entscheiden, können von den hohen Kurssteigerungschancen an den nationalen und internationalen Aktienmärkten profitieren. Im Gegenzug muss der Anleger allerdings auch bereit sein, in ungünstigen Marktsituationen zeitweise höhere Kursverluste in Kauf zu nehmen.
Um die Anlagestrategie zu realisieren, kann deshalb bis zu 100% in Aktien bzw. Aktienfonds investiert werden. Das Management kann auch jederzeit Rentenfonds, offene Immobilienfonds, Dachfonds und weitere Finanzmarktprodukte beimischen, um die Ertragsziele zu erreichen.
Alle gemanagten Depotvarianten der DJE Kapital AG können mit anderen angebotenen Einzelfonds kombiniert werden. Auch ein Wechsel der Depotvariante ist innerhalb der fondsgebundenen Rentenversicherung „Friends Plan“ jederzeit möglich.
Weitere Informationen zu den Produkten von Friends Provident finden Sie hier.
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