Tarife der Canada Life offiziell zertifiziert

Eingetragen am 09.03.2010 um 22:03

Die Canada Life hat bekannt gegeben, dass beide angebotenen Basisrenten offiziell von der BaFin zertifiziert wurden.

Im Konkreten handelt es sich um die Tarife GENERATION basic plus und GARANTIE INVESTMENT RENTE basis.

Somit ist gewährleistet, dass alle Kunden die diese Tarife in der Vergangenheit abgeschlossen hatten oder nun zukünftig abschließen werden, in den vollen Genuss der steuerlichen Vorteile nach dem geltenden Gesetz kommen.

Alle Kunden die bisher der Canada Life die Steueridentifikationsnummer noch nicht mitgeteilt haben sollten dies nun nachholen. Ab dem 15. März wird die Canada Life dann keine neuen Anträge mehr annehmen, wenn die Steueridentifikationsnummer nicht im Antrag genannt wird. Der Antrag wird dann solange zurückgestellt, bis die Nummer der Canada Life mitgeteilt wurde.

Zertifizierung seit 2010 gesetzlich vorgeschrieben!

Der Gesetzgeber hat nun ähnlich wie bei der Riester Rente auch Anbieter einer Basisrente dazu verpflichtet eine offizielle Zertifizierung bei der BAFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) zu beantragen. Dabei wird festgestellt, ob der angebotene Tarif die gesetzlichen Vorraussetzungen für eine steuerliche Begünstigung erfüllt. Die rechtliche Grundlage für die Zertifizierung wurde im Gesetz über die Zertifizierung von Altersvorsorge- und Basisrentenverträgen geschaffen.

Neben der Zertifizierung müssen die Anbieter nun auch zukünftig die geleisteten Beitragszahlungen direkt an die ZfA (Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen) weitermelden. Die erste Meldung muss Anfang 2011 für das Beitrags- und Steuerjahr 2010 erfolgen.

Kunden erhalten Rechtssicherheit!

Für Kunden der Canada Life bedeutet die nun erfolgte Zertifizierung Rechtssicherheit in Sachen Sonderausgabenabzug. Auch entfällt durch das einheitliche Zertifizierungsverfahren die aufwändige Einzelprüfung beim jeweiligen Finanzamt des Kunden.

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